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体育月报:运动营养品行业迎来春天

类别:运动健康 日期:2023-3-19 0:34:02 人气: 来源:

  ,主要是中潜股份表现不佳。过去一个月,领跑体育板块的为体育文化(+7.9%),跌幅最深的为中潜股份(-27.3%)。

  关键数据:2017赛季第19轮的中超赛事平均上座率达到21,966人,较第14轮-13.4%,其中山东鲁能泰山vs.上海上港一役录得40,198人上座。中甲赛场第19轮的平均上座率为8,504人,回暖33.2%。2017年6月福彩、体彩月销量分别为178亿元/160亿元,累计同比上升5.55%。分彩种来看,福彩中即开-0.7ppt至5.5%,中福在线%。体彩乐透+4.5ppt至53.6%,即开型彩票上升至6.8%,竞彩大幅下滑5.6ppt至39.6%。

  :发改委等9部门联合印发《关于支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案(2017年)》;2022年冬奥会和冬残奥会气象中心成立;京津冀体育产业协同发展高峰论坛暨京津冀体育产业资源交易平台签约仪式举行。

  运动营养品行业正迎来高速增长期:1)行业规模基数低,预计至2021年规模达21亿元,年化增速约21%。当前行业仍以蛋白粉为主,但随着供给侧打开,新品牌与新产品亦逐渐打开市场。2)行业增长动力主要包括消费者的科学健身意识和不断增长的体育人口;注册备案双轨制施行带来的长期供给侧潜能;以及电商渠道助力新品牌快速渗透市场。3)行业格局方面,随着新品牌和新产品进入,高行业集中度略有松动,国内品牌可见市场份额流失,携手强势本地合作伙伴、品牌形象年轻化的海外品牌快速获得市场。当前在运动营养品行业布局的上市企业包括西王食品、汤臣倍健、金达威、康比特等。

  当前关注:力盛赛车(纯正赛车运动第一股);金达威(入局泛运动营养行业,独揽中国冰雪系列赛)。

  近年来,随着全民健身提升成为国家战略,我国居民的健康意识不断提升,参与体育运动的人口激增,特别是科学健身的深入,运动营养品的受众从竞技运动员和核心健身人群向更广泛的大众运动人群渗透,中国运动营养品行业迎来高速增长。根据Euromonitor数据,2016年我国运动营养品行业规模约7.87亿元,同比增长28%。预计至2021年行业规模将达20亿元,年化增速约21%。

  细分来看,运动营养产品又可分为运动蛋白粉、运动蛋白棒、和运动非蛋白产品。当前蛋白粉类产品占据行业规模约86%,为最大品类。蛋白粉是最传统的运动营养品类,在健身的过程中补充蛋白质以促进肌肉维度和力量增长的概念已经深入,预计在未来的5年中蛋白粉类产品仍将保持主导地位。

  随着行业获得激活,新的品牌和产品不断进入,运动蛋白棒、蛋白RTD、以及针对核心运动人群的非蛋白类补剂也逐渐打开市场。常见的非蛋白补剂包括氨基酸类(特别是支链氨基酸和谷氨酰胺,防止肌肉分解流失)、肌酸类(提升肌肉力量和运动表现)、刺激代谢类产品(主要是氮泵,提升专注度和肌肉力量,达到更好的训练效果)和体重管理类的(如左旋肉碱等)。

  如我们在《不一样的消费升级:体育篇》中指出:在体育人口持续增长,健身习惯普及的同时,新一批消费者开始追求健身中的科学性。体现出的表征包括:健身房数量持续上升,私人教练供不应求,强调体验、专业与客制化的私教工作室业态兴起等。运动营养品作为科学健身中必要的一环,也相应受益。

  运动营养品被归类为保健食品,1996年,《保健食品管理办法》,对保健食品实行审批制度。2005年,《保健食品注册管理办法(试行)》将审批制转为注册制,但批文流程仍繁琐。保健食品上市流通前需要获得保健食品称号(“蓝帽子”),这一流程通常耗时1~3年,国外厂商则需要更久。

  2016年7月起,保健食品行业进入注册备案双轨管理阶段,对使用保健食品原料目录中的原料生产的保健食品和首次进口的保健食品中属于补充维生素、矿物质的产品实行备案制。大大节省了合格产品的审批时间(缩短到约3~6个月)和审批成本。当前原料目录的覆盖范围尚窄,但从长期来看,将丰富市场供给,挖掘长期潜力。

  在过去,海外保健品由于审批流程较长,获取“蓝帽子”以进入传统线下渠道(以专卖店为主)难度较大。随着电商的崛起,很多品牌选择通过监管线上渠道销售。对于国产品牌而言,电商渠道同样帮助其快速增加渠道深度和广度。在过去的几年内,电商渠道保持40%~50%的高速增长。根据Euromonitor数据,至2016年电商销售已经占据运动营养品行业的半壁江山。

  值得注意的是,《跨境电子商务零售进口商品清单(第二批)》明确指出跨境电商保健品需一视同仁,未来进口保健品无法绕靠注册备案制。我们认为这将利好在批文获取方面占有优势的本土厂商和积极在华寻求合作伙伴的国外品牌。

  运动营养品行业当前具有一定的集中度,2016年前五大企业市场份额约为77%。值得注意的是,随着2015年体育行业利好不断,健身潮流席卷中国,运动营养品行业快速增长,新品牌不断加入市场,前五大企业集中度下滑约3个百分点。

  从国内外品牌来看,随着国外品牌纷纷与国内优势企业携手,建立国内分销体系,国内品牌市场份额可见流失。如国内运动营养品行业龙头康比特(833429.OC),其市场份额在从2012年约44%下滑到38%。而Muscle Tech品牌(西王食品000639.SZ收购)和MET-RX(汤臣倍健300146.SZ和NBTY成立合资公司,拥中国市场永久经营权和商标使用权)则凭借国内合作伙伴的强势渠道和良好的品牌形象,快速获得市场份额。根据中国消费者协会的调研数据,仅9%的国内消费者认为国内的保健品作用优于国外产品。

  7月份,体育板块表现疲软。体育板块整体下滑5.37%,低于同期沪深300指数+1.94%的表现约7.31ppt。仅有运动健康与营养板块出现增长,+0.31%;回调最深的板块为垂直运动种类,主要是中潜股份表现不佳。

  过去一个月,领跑体育板块的为体育文化(+7.9%),跌幅最深的为中潜股份(-27.3%)。

  2017赛季第19轮的中超赛事平均上座率达到21,966人,较第14轮-13.4%,其中山东鲁能泰山vs.上海上港一役录得40,198人上座。中甲赛场第19轮的平均上座率为8,504人,回暖33.2%。

  2017年6月福彩、体彩月销量分别为178亿元/160亿元,累计同比上升5.55%。分彩种来看,福彩中即开-0.7ppt至5.5%,中福在线%。体彩乐透+4.5ppt至53.6%,即开型彩票上升至6.8%,竞彩大幅下滑5.6ppt至39.6%。

  

关键词:运动与营养ppt
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