名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　本公司股票将于２０１７年１２月１８日在深圳证券交易所中小板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、投资。

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及说明如下：

　　公司实际控制人陈勤发承诺：（一）自名臣健康股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）本人在担任名臣健康董事、高级管理人员期间，每年转让名臣健康股份不超过本人直接或间接所持有名臣健康股份总数的２５％。（四）在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣健康股份。本人如在名臣健康股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份。（五）为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（六）若名臣健康用品股份有限公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

　　公司股东许绍壁承诺：（一）自名臣健康股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）本人在担任名臣健康董事、高级管理人员期间，每年转让名臣健康股份不超过本人直接或间接所持有名臣健康股份总数的２５％。（四）在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣健康股份。本人如在名臣健康股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份。（五）为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（六）若招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

　　公司股东陈木发承诺：（一）自名臣健康股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（四）若招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（五）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（六）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

　　公司股东、董事、副总经理兼财务总监彭小青，公司股东、董事、副总经理林典希，公司股东、副总经理余建平，公司股东、董事会秘书陈东松承诺：（一）自名臣健康股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）本人在担任名臣健康董事、高级管理人员期间，每年转让名臣健康股份不超过本人直接或间接所持有名臣健康股份总数的２５％。（四）在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣健康股份。本人如在名臣健康股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的名臣健康股份。（五）为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（六）若名臣健康用品股份有限公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

　　公司股东陈利鑫，公司股东张太军承诺：（一）自名臣健康股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的名臣健康股份，也不由名臣健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（四）若名臣健康用品股份有限公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（五）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（六）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

　　公司股东汕头市锦煌投资有限公司及其代表人刘壮超承诺：（一）公司股票在证券交易所上市，自工商变更完成后３６个月或发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起１２个月内（以上述期限较迟届满者为准），本公司不转让或者委托他人管理在名臣健康首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的名臣健康股份，也不由发行人回购该等股份。（二）本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名臣健康首次公开发行股票时的发行价。名臣健康上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后６个月期末（２０１８年６月１８日）股票收盘价低于发行价，本公司持有名臣健康的股票锁定期限将自动延长６个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：１、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；２、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；３、有违法所得的，按相关法律法规处理；４、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；５、根据届时可以采取的其他措施。（四）本公司作为名臣健康用品股份有限公司股东，为公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干》（证监会公告［２０１７］９号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关。（五）若招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　为投资者的利益，公司及其实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：

　　１、预警条件：当公司股票连续５个交易日的收盘价低于每股净资产的１２０％时，在１０个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；

　　２、启动条件：当公司股票连续２０个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产＝合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数／年末公司股份总数，下同）情形时，将启动稳定股价措施，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整；

　　３、停止条件：在上述第２项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续２０个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。

　　上述第２项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第２项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

　　（３）单次用于回购的资金金额不超过回购股份事项发生时上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的２０％。

　　公司将依据法律、法规及公司章程的，在上述条件成立之日起１０个交易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

　　若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续２０个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的５０％。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

　　控股股东、实际控制人将根据法律、法规及公司章程的启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续２０个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

　　（３）单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的２０％。

　　（４）累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的５０％。

　　（５）公司以回购股作为稳定股价的措施未实施，或者公司已采取回购股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

　　超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

　　控股股东、实际控制人将依据法律、法规及公司章程的，在上述条件成立之日起１０个交易日内向公司提交增持计划并公告。控股股东、实际控制人将在公司公告的１０个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

　　如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后１０个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者继续增持股票将导致公司不满足上市条件时，或者继续增持股票将导致将公司控股股东、实际控制人履行要约收购义务，控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。

　　公司董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的启动稳定公司股价的措施，增持公司股份，至消除连续２０个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

　　（３）单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的２０％。

　　（４）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的５０％。

　　（５）如公司已采取回购股措施且控股股东、实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

　　超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

　　董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的，在上述条件成立之日起１０个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司公告的１０个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

　　如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后１０个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

　　本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　如果公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，若本公司已公开发行股份但未上市，自相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后６０个工作日内，本公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；若本公司已公开发行股份并上市，自相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后６０个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价和二级市场价格孰高为准。

　　如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。

　　若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同，公司自愿无条件地遵从该等。

　　控股股东、实际控制人陈勤发承诺：本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会对上述事项做出有法律效力的认定后６０日内启动依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售股份的工作，督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

　　如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

　　若本人违反上述承诺，则将在违反上述承诺发生之日起５个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

　　若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同，本人自愿无条件地遵从该等。

　　公司董事、监事、高级管理人员承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后６０日内依法赔偿投资者损失。

　　如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

　　若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同，本人自愿无条件地遵从该等。

　　保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司承诺：本保荐机构严格履行职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。若本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计、验资机构，现承诺如下：如正中珠江在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致正中珠江所制作、出具的文件对重大事件作出事实的虚假记载、性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后，正中珠江将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，与发行人及其他方一并对投资者直接遭受的、可计算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。正中珠江遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，投资者权益，并对此承担责任。

　　发行人律师市君泽君律师事务所承诺：若相关监管部门认定本所在为名臣健康在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市项目中制作、出具的文件中有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依生效法律文书赔偿投资者损失。

　　对于本次公开发行股票前持有的公司股份，陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮超、汕头市锦煌投资有限公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。

　　上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（１）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（２）如发生实际控制人陈勤发需向投资者进行赔偿的情形，该等股东将全额承担赔偿责任。

　　陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮超、汕头市锦煌投资有限公司减持时遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关，并提前三个交易日公告。

　　如未履行上述承诺出售股票，陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮超、汕头市锦煌投资有限公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

　　为投资者特别是中小投资者的权益，公司、公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员出具的承诺约束措施：

　　４、公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；其他责任主体违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

　　本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司董事、高级管理人员作出的承诺如下：

　　１、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会采用其他方式损害公司利益；

　　４、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

　　５、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

　　本上市公告书是根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式而编制，旨在向投资者提供有关名臣健康首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１７】２１０５号”文核准，本公司公开发行股票不超过２，０３６万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行股票数量２，０３６万股，本次发行全部为新股，无老股转让。网下最终发行数量为２０３．６０万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行１，８３２．４０万股，占本次发行数量的９０％，发行价格为１２．５６元／股。

　　经深圳证券交易所《关于名臣健康用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１７】８１２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“名臣健康”，股票代码“００２９１９”。本公司首次公开发行的２，０３６万股股票将于２０１７年１２月１８日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　（六）首次公开发行新股股票增加的股份：公司公开发行的新股不超过２，０３６万股，占发行后公司总股本的比例不低于２５．００％，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

　　（七）发行前股东所持股份的流通及期限：根据《公司法》的有关，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不得转让。

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见“第一节 重要声明与提示”。

　　（十）本次上市的无流通及锁定安排的股份：本次公开发行的２，０３６万股股份无流通及锁定安排。

　　截至本上市公告署日，陈勤发直接持有公司４，０１７．２０万股份，占发行后总股本的４９．３４％，是公司的控股股东、实际控制人。公司成立以来，陈勤发一直是公司控股股东、实际控制人，未发生变化。

　　截至本上市公告署之日，除本公司及下属子公司以外，公司实际控制人陈勤发控制的其他企业为裕康投资，具体情况如下：

　　本次发行结束后上市前，公司股东总数为４３，６７７．００名，公司前十大股东持有公司股份情况如下：

　　（一）首次公开发行股票数量：公司公开发行的新股不超过２，０３６．００万股，占发行后公司总股本的比例不低于２５．００％，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

　　摊薄前市盈率：１７．２４倍（每股收益按照２０１６年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　摊薄后市盈率：２２．９９倍（每股收益按照会计师事务所遵照中计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　本次网上发行数量为１，８３２．４０万股，有效申购股数为７９，４９０，５４４，０００股，配号总数为１５８，９８１，０８８个，中签率为０．０２３０５１７９８５％，有效申购倍数为４，３３８．０５６３２倍；本次网上发行余股４６，７９７股，全部由主承销商包销。本次网下发行数量为２０３．６０万股，网下发行余股为１，７９２股，全部由主承销商包销。

　　（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次公开发行募集资金总额为人民币２５，５７２．１６万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１７年１２月１３日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字［２０１７］Ｇ号《验资报告》。

　　（八）发行前每股净资产：４．８２元／股（以截至２０１７年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产与发行前股本计算）；

　　（九）发行后每股净资产：６．２８元／股（以截至２０１７年６月３０日经审计的归属于母公司股东的净资产加上募集资金净额，除以发行后总股本计算）；

　　（十）发行后每股收益：０．５４６３元／股。（以最近一个会计年度２０１６年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。

　　公司２０１４－２０１６年度以及２０１７年１－６月的财务数据已经审计，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书。

　　公司已在招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露了公司２０１７年１－９月的主要财务信息及经营状况。公司２０１７年１－９月财务报告未经审计，但已经正中珠江审阅并出具了广会专字［２０１７］Ｇ号《审阅报告》。请投资者注意投资风险。公司上市后将不再另行披露２０１７年第三季度报告，敬请投资者注意。

　　公司２０１７年１－９月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出具专项声明，公司２０１７年１－９月财务报表所载资料不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　截至本上市公告署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

　　结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计２０１７年度可实现营业收入约为５９，６１２．０９万元至６２，５９２．６９万元，较上年的变动幅度为０至５％；归属于母公司所有者净利润约为４，７４０．９０万元至４，９７７．９５万元，较上年同期的变动幅度为０至５％；归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）约为４，４４８．２９万元至４，６７０．７０万元，较上年同期的变动幅度为０至５％。

　　前述财务数据不代表公司所做的盈利预测及承诺。若实际经营情况与公司的初步预计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

　　二、本公司自２０１７年１１月２９日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　２、本公司生产经营情况、外部条件或生产（包括原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）未发生重大变化；

　　保荐机构广发证券认为：名臣健康符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关要求，名臣健康股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券同意担任名臣健康本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。